ゲーム中のシナリオは、物語の中心的存在となる「マスター ジ アーク」、アーヴィン、エリカ、エグバートの3人を軸に展開されます。プレイヤーはその1人となり、それぞれのシナリオを楽しむことができます。

　マスターの手足となるモンスターは、ドラゴンやデーモン、トロールといった神話、伝説などに登場する想像上の魔物です。はじめはぜい弱なモンスターも、戦いで敵を倒し、支配地域を広げていくことで力強く成長します。1つのモンスターから進化する種類は最大で19種類にもおよび、モンスターを育成する楽しさや隠されたアイテムで特殊なモンスターを見つけ出す面白さがあります。

　すべて米国のデザイナーにより描かれた本格的な3Dコンピュータグラフィックのモンスターは、フルアニメーションで戦闘や移動を行います。
　背景のビジュアルもパソコンならではのきめ細かさで描かれており、魔法の効果が一目でわかる演出など、臨場感あふれるゲームシーンを楽しめます。
　また、ゲーム中のすべてのイベントは声優を使ったセリフによって展開され、ストーリーにプレイヤーを引き込みます。